利用信托作为完整财富管理战略的一部分

肖恩·沙利文照片肖恩·沙利文 : 2024年6月25日

财富服务

Jon Fortin, J.D.Redpath 和 Company合伙人兼财富服务顾问 注意公认会计准则 讨论将信任规划作为健全财富管理策略的一部分.

乔恩建议，每个人都应该有四样东西作为他们法律和财富管理技能的一部分:遗嘱, 委托书, 医疗保健指示, 和...一个信任.

听播客:

乔恩和 注意公认会计准则 主持人肖恩·沙利文讨论了为什么信托是重要的财富管理工具，以及为什么有复杂财富管理和遗产需求的个人应该让他们的整个财务顾问团队参与信托规划过程.

了解不同类型的信托以及如何使用它们来保护您的财富, 为子孙后代创造遗产, 减轻纳税义务.

如果你对本期播客或其他财富积累策略有任何问题，联系Redpath和公司的顾问.

乔·赫尔曼，注册会计师: 2024年7月23日

凯文Bibelhausen, fruit Capital的负责人, 加入了主持人乔·赫尔曼的行列, Redpath 和 Company合伙人, 在“交易摘要”播客上. In...

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肖恩·沙利文: 2024年6月25日

Jon Fortin, J.D., Redpath 和 Company的合伙人和财富服务顾问, 加入注意公认会计准则，讨论将信任规划作为一种理念的一部分...

财富服务

乔·赫尔曼，注册会计师: 2024年6月17日

瑞安Miske, Faegre Drinker律师事务所合伙人兼该律所私募股权业务主席, 和Joe Hellman一起讨论交易摘要...

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